TKO Group Holdings, la empresa matriz de la WWE y UFC, ha anunciado la adquisición de Professional Bull Riders (PBR), On Location e IMG de Endeavor Group en un acuerdo totalmente en acciones valorado en $3.25 mil millones.
Esta transacción forma parte de la estrategia de Endeavor para desprenderse de algunos de sus activos, en un momento en que se plantea su privatización a través de una operación con la firma de capital privado Silver Lake, anunciada en abril.
Ariel Emanuel, CEO de Endeavor, también ejerce como presidente ejecutivo y CEO de TKO.
Detalles de la Adquisición
Professional Bull Riders es una liga de monta de toros que organiza más de 200 eventos en vivo anualmente, atrayendo a aproximadamente 1.25 millones de fanáticos y llegando a más de 285 millones de hogares en más de 65 territorios.
On Location es una empresa de eventos en vivo que gestiona más de 1,200 eventos deportivos, incluyendo el Super Bowl, la Ryder Cup y el Final Four de la NCAA.
IMG, por su parte, es un distribuidor y productor de contenido deportivo, que empaqueta y vende derechos de medios y asociaciones de marca, además de ofrecer servicios de consultoría, digitales y gestión de eventos a clientes como la National Football League y la National Hockey League.
TKO Group, en un comunicado, ha destacado que esta adquisición complementará sus negocios existentes y ampliará su alcance en el mercado de deportes premium.
PBR, On Location e IMG son activos líderes en la industria que mejoran significativamente la cartera de TKO y fortalecen nuestra posición en deportes premium a nivel mundial.
Mark Shapiro, Director de Operaciones de TKO
Shapiro añadió que, dentro de TKO, estas adquisiciones impulsarán el crecimiento de los ingresos y permitirán capitalizar oportunidades en áreas clave del ecosistema deportivo, como derechos de medios, eventos en vivo, venta de entradas, experiencias premium, asociaciones de marca y tarifas de sitio.
Como parte del acuerdo, Endeavor recibirá aproximadamente 26.14 millones de unidades comunes de TKO Operating Co. y suscribirá un número igual de acciones de Clase B de TKO. Se espera que Endeavor posea aproximadamente el 59% de TKO, mientras que los accionistas existentes de TKO tendrán el 41% restante una vez que se complete la transacción.
Al expandir su presencia en el mercado de deportes premium, TKO está preparada para desbloquear nuevas fuentes de ingresos a través de derechos de medios, eventos en vivo, venta de entradas, experiencias premium, asociaciones de marca y tarifas de sitio.
Randal Konik, Jefferies
Se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad del próximo año.
Adicionalmente, TKO Group anunció la aprobación de la recompra de hasta $2 mil millones de sus acciones ordinarias.
Las acciones de TKO Group Holdings Inc., con sede en Stamford, Connecticut, experimentaron una caída de más del 8% en las operaciones de la tarde del jueves.
